Mobile Robots, Autonomous Vehicles, And Drones In Logistics, Warehousing, And Delivery 2020-2040

Här visas olika AMR som samarbetar. Denna siffra exkluderar plockande mobila robotar som för närvarande erbjuds. Några företag vars produkter visas är Knapp, Omron Adept Mobile Robotics, Mobile Industrial Robots (Teradyne), Locus Robotics, Canvas Technologies (Amazon), 6 River (Shopify), Otto Motors, Fetch Robotics, InclubedIT, Caja System, NextShift Robotics, Algo Tech, iFuture Robotics, Berkshire Grey etc. Höger figur: visar marknadsprognoser i antal enheter för samarbetande mobila robotar. Vi kan se att plockrobotar kommer att börja öka sin andel på lång sikt. För att lära dig mer, vänligen besök http://www.IDTechEx.com/Mobile. Bildkredit: IDTechEx

Mobile Robots, Autonomous Vehicles, And Drones In Logistics, Warehousing, And Delivery 2020-2040

Nedanstående artikel har nyligen publicerats av Dr Khasha Ghaffarzadeh, forskningsdirektör på IDTechEx, efter lanseringen av den nya IDTechEx-rapporten - Mobila robotar, autonoma fordon och drönare inom logistik, lagerhållning och leverans 2020-2040.

Autonoma mobila robotar i lagerlokaler: Vad motiverar den senaste tidens höga värderingar?

Trenden med investeringar i och förvärv av mobila robotföretag som försöker automatisera förflyttningen av varor inom lager, distributionscentraler och tillverkningsanläggningar fortsätter att öka. Bara under de senaste månaderna har vi sett tre anmärkningsvärda aktiviteter: Amazon, Shopify och Teradyne förvärvade Canvas Technology, 6 River Systems respektive Auto-Guide. I den här artikeln diskuterar vi några anmärkningsvärda förvärv samtidigt som vi beaktar relevant teknik och marknadstrender.

Följande diskussion är baserad på vår rapport "Mobile Robots, Autonomous Vehicles, and Drones in Logistics, Warehousing, and Delivery 2020-2040". Denna rapport ger en omfattande analys av alla viktiga aktörer, teknologier och marknader. Den omfattar såväl automatiserade som autonoma vagnar och robotar, automatiserade varor-till-person-robotar, autonoma och samarbetande robotar, leveransrobotar, mobila plockrobotar, autonoma materialhanteringsfordon som tuggers och gaffeltruckar, autonoma lastbilar, skåpbilar samt robotar och drönare för sista kilometern-leveranser.

Vi tillhandahåller tekniska färdplaner och marknadsprognoser på tjugo års sikt, i antal enheter och intäkter, för alla de tekniker som beskrivs ovan (13 prognoslinjer). Vi har skapat en tjugoårsmodell eftersom vår tekniska färdplan tyder på att dessa förändringar kommer att ske under långa tidsperioder. I våra detaljerade prognoser förklarar vi tydligt de olika stadierna av marknadstillväxt och beskriver de viktigaste antagandena/förutsättningarna samt datapunkter som ligger till grund för vår modell.

Nya förvärv: varför betalar bolagen så höga multiplar

Canvas Technology, ett företag baserat i Colorado, har utvecklat en avancerad navigeringsteknik som gör det möjligt för deras mobila plattformar att uppnå intelligent autonom mobilitet. Företaget har utvecklat navigeringsalgoritmer baserade på högupplösta RGB-kameror som gör det möjligt för roboten att upptäcka och klassificera objekt. Detta är ett framsteg jämfört med tidigare generationer där navigeringen endast utfördes med hjälp av lidar med 2D-avstånd. Den extra förmågan att upptäcka och klassificera objekt gör det möjligt för roboten att arbeta i mer dynamiska, komplexa och utmanande miljöer och att uppnå en mer intelligent vägplanering som svar på olika objekt och miljöer. Kort sagt, det ger företaget en teknisk färdplan med gott om utrymme för utveckling och förbättring.

Tidigare hade Amazon förvärvat Kiva Systems 2012 för en enorm summa 775$M. Denna teknik har gjort det möjligt för Amazon att öka produktiviteten i den senaste generationen av sina leveranscenter genom att automatisera steget från vara till person. Robotflottan beräknas ha ökat med ungefär 15 000 robotar per år och uppskattades nyligen ha nått 100 000 enheter.

Det senaste förvärvet bör ses inom ramen för samma trend att automatisera leveranserna. Canvas-tekniken gör det möjligt att implementera automatisering i befintliga center vars infrastruktur inte enkelt kan ändras för att möjliggöra Kiva-liknande autonomi mellan varor och personer. Dessutom ger denna teknik en utmärkt väg mot autotomisering av större fordon som gaffeltruckar och bogserbåtar. På så sätt utökas Amazons kapacitet till alla typer av fordon och situationer som förekommer inom automatiserad varuflödehantering. Amazon anser att detta är en strategisk kärnkompetens.

Shopify förvärvade 6 River Systems för $450M (60% kontant) vilket representerar en enorm multipel som förmodligen överstiger 20-23. 6 River Systems hade tidigare tagit in $45M, och sommaren 2019 var deras robotar utplacerade på 30 kundanläggningar (vissa använde startkit med 8 robotar och andra hade så många som 50 robotar i en byggnad). Företaget hade en stark försäljningspipeline som kunde ha resulterat i en försäljning av >500 robotar under 2020. Denna försäljningsökning i sig motiverar dock inte värderingen.

6 River hade också en intressant teknik. Majoriteten (70% eller så) av det 150 personer stora teamet var inriktat på mjukvaruaspekterna. Inom mjukvaruteamet fokuserade det mindre underteamet på autonomialgoritmer och det större underteamet på molnbaserad programvara för hantering av fordonsflottor och uppgifter.

På autonomisidan använde 6 River både lidars och kameror. Lidarkartan, som skapades under initieringsfasen, skulle sammanställas av ingenjörer, laddas upp i molnet och användas av flottan i den specifika miljön. Kameratekniken kan också göra det möjligt att upptäcka och klassificera objekt, vilket ger mer responsiva algoritmer för vägplanering. På den högre mjukvarunivån hade de utvecklat algoritmer för att optimera flottans rörelser för att uppnå tillförlitlighet och snabbhet när det gäller att uppfylla förfrågningar med flera artiklar. De kunde också dela med sig av lärdomar till hela flottan via molnet, vilket skapade en inlärningsloop som gjorde det möjligt att ständigt förbättra algoritmen. Dessa teknikval - både vad gäller autonomi och molnbaserad vagnparks-/uppgiftshantering - gav 6 River en bra position på kort och lång sikt.

Shopify var motiverade att göra detta förvärv eftersom de i juni 2019 hade tillkännagivit Shopify Fulfillment Network. 6 Rivers vertikalt integrerade helhetslösning gjorde det möjligt för Shopify att ta med sig hela en viktig strategisk kompetens internt. Tekniken kommer sannolikt att rullas ut initialt hos utvalda 3PL:er innan Shopify sätter sin egen infrastruktur på plats.

Att ett annat företag inom mobila robotar försvinner från marknaden genom förvärv kommer att försätta operatörer av distributionscentraler för tredjepartsleveranser i en svår situation när det gäller vilken teknik de ska välja i framtiden. Detta tyder på att systemets driftskompatibilitet och enkla integrering med ett befintligt automatiserat system kommer att bli viktigt i framtiden, eftersom operatörerna inte vill bli överraskade igen

Ett annat förvärv i år var Teradyne som betalade $165M ($58M kontant och resten om vissa prestationsmål uppnås) för AutoGuide, ett företag med knappt $4M i intäkter 2018. Teradyne hade för 1,5 år sedan förvärvat Mobile Industrial Robots (MiR) för $148M. MiR utvecklade SLAM-baserade mobila plattformar, som främst fungerade som mobila transportörer med låg last. Teradyne hade också förvärvat Universal Arms (UR) för $227M under 2015. UR är pionjären och den ledande leverantören av kollaborativa armar. Teradyne äger också Energid.

Detta förvärv - om hela $165M realiseras - representerar en enorm multipel även med hänsyn till den förväntade fördubblingen av målbolagets intäkter. Förvärvet gör det möjligt för Teradyne att utöka sin produktportfölj inom lager- och logistikautomation. I synnerhet kompletterar det MiR:s produktsortiment, vilket gör det möjligt att erbjuda AGV (Automated Guided Vehicle) samt SLAM-baserade fordon med hög nyttolast, t.ex. bogserbåtar. På så sätt exponeras Teradyne för alla marknadssektorer även om de förvärvade företagen drivs som fristående koncerner.

Den SLAM-baserade navigeringen är lidarbaserad. Denna teknik, som bygger på extraktion av naturliga kännetecken, kan även användas i gaffeltruckar, vilket ger företaget möjlighet att utöka sin produktportfölj ytterligare. Ett intressant val som AutoGuide gjorde var att utforma sina egna plattformar på ett modulärt sätt, vilket gör att ett verktyg kan bytas ut mot ett annat på kort tid. Valet att tillverka sina egna plattformar ger också företaget vertikal kontroll, vilket eliminerar risken för att en tredjepartsleverantör oväntat ändrar en funktion i plattformen som skulle kunna äventyra den autonoma flottan.

Många företag inom detta område har också tagit in betydande medel. Ett framträdande exempel är Geek Plus (Kina), som har samlat in $389 miljoner sedan 2015. Företaget bedriver en aggressiv expansionsstrategi. Det har levererat över 7k enheter av sina fiducialbaserade varor-till-person-robotar, som fungerar på samma sätt som Amazons Kiva Systems. Företaget utökar nu sin produktionskapacitet och tar steget in på området för autonoma gaffeltruckar. Det extra kapitalet motiveras med att det finns ett betydande värde i att ha en stor installerad flotta (marknadsandel). Vidare krävs kapitalet för att investera i produktionskapacitet.

Ett annat företag inom samma område som har tagit in betydande summor är GreyOrange. Det tog in $140M under 2018, vilket innebär att det totala beloppet uppgår till $170M. Detta indiska företag - med kontor i Singapore och nu i USA - har en välutvecklad produkt och har nyligen meddelat att de vunnit storskaliga distributionsorder.

Vi bedömer att marknaden för sådana autonoma mobila robotar (AMR) kommer att växa. Det har också skett framträdande investeringar och förvärv i år, t.ex. av Shopify och Amazon. Sammantaget förutspår vi att mer än 200 000 robotar kan komma att säljas under perioden 2020-2030 (denna siffra inkluderar de som kan utföra plockning av regelbundet eller oregelbundet formade föremål). För att lära dig mer om olika företag, marknads- och tekniktrender och för att få tillgång till våra detaljerade marknadsprognoser, se rapporten "Mobile Robots, Autonomous Vehicles, and Drones in Logistics, Warehousing, and Delivery 2020-2040".

Kommer mobila robotar att dominera AMR?

Plock- eller greppteknik är en viktig komponent i lagerautomation. Idag använder många företag och forskningsgrupper djupinlärning för att göra det möjligt för robotar att plocka nya och oregelbundet formade föremål snabbt och med hög framgång. För detta ändamål används olika strategier för datainsamling/annotering och DNN-träning.

Ett begränsat antal företag har integrerat plockarmar på mobila plattformar. Idag plockar dessa främst lådformade artiklar i kända miljöer. Den tekniska utvecklingen kommer dock att göra det möjligt att använda dessa tekniker för mer varierade artiklar. Den kommer också att möjliggöra en bättre integration av robotarmen med den mobila plattformen.

Vi förutspår att mobila plockrobotar som kan plocka regelbundet formade föremål kommer att befinna sig i inlärnings- och lågvolymfasen fram till 2024. Därefter kommer försäljningen att ta fart. Det är dock först efter 2030 som vi förutspår betydande årliga försäljningsvolymer. När det gäller robotar som kan plocka oregelbundet formade föremål anser vi att utvecklingsfasen och utrullningsfasen med låga volymer kan pågå fram till 2030. På längre sikt förutspår vi dock att 36% respektive 38% av AMR-robotarna i lager som säljs 2040 kommer att kunna plocka såväl normalformade som oregelbundna föremål. Detta pekar mot en stor teknikomvandling, som kräver automatisering utöver bara självständiga rörelser.

Rapporten "Mobile Robots, Autonomous Vehicles, and Drones in Logistics, Warehousing, and Delivery 2020-2040" ger en omfattande analys av alla viktiga aktörer, teknologier och marknader. Rapporten omfattar såväl automatiserade som autonoma vagnar och robotar, automatiserade varor-till-person-robotar, autonoma och samarbetande robotar, leveransrobotar, mobila plockrobotar, autonoma materialhanteringsfordon som dragare och gaffeltruckar, autonoma lastbilar och skåpbilar samt robotar och drönare för sista sträckan.

Bildkredit: IDTechEx

För att ta reda på mer om den nya IDTechEx-rapporten, Mobile Robots, Autonomous Vehicles, and Drones in Logistics, Warehousing, and Delivery 2020-2040, vänligen besök http://www.IDTechEx.com/Mobile or contact us at Research@IDTechEx.com.

För att få kontakt med Dr Ghaffarzadeh och andra om detta ämne, följ med oss på The IDTechEx Show! Europe 2020, 13 - 14 maj, Estrel Convention Center, Berlin, Tyskland. Här presenteras den senaste framväxande tekniken på ett och samma evenemang, med sju samtidiga konferenser och en enda utställning som täcker elfordon, energilagring, grafen, sakernas internet, tryckt elektronik, sensorer och bärbar teknik. Vänligen besök www.IDTechEx.com/Europe för att få veta mer och registrera din plats.

Registrera dig senast den 19 december för att få en rabatt för 50%-deltagare.